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　　一个是7月底的WAIC世界人工智能大会ღღ；另一个是8月8日的世界机器人大会ღღ；最后一个是这周末的人形机器人运动会ღღ，也是全球首个人形机器人的运动会凯发k8国际娱乐官网ღღ，对机器人这种看产业趋势ღღ，同时需要利好事件催化的板块来说ღღ，早就眼花缭乱了凯发k8国际娱乐官网ღღ。

　　机器人百米飞人决赛ღღ，北京天工队的“具身天工Ultra”机器人以21.50秒的成绩夺得100米短跑项目的冠军ღღ，据说这台机器人是运动会上唯一采用全自主导航系统ღღ，全程无需人工遥控ღღ。

　　因为你只有实现了轻量化ღღ，机器人的灵活性才能提高ღღ，而且越是轻量化ღღ，他的单位能耗才能越低（省电）ღღ，续航能力越好ღღ，这样的应用场景才更广泛ღღ，而且还能降低机器过重带来的安全隐患ღღ。

　　我看研报ღღ，此前特斯拉在2023年12月发布Optimus Gen 2ღღ，体重从第一代的73kg降到63kgღღ，减肥10kg小SB是不是欠C了ღღ，然后行走速度提升了30%ღღ，平衡性和全身控制力也有所提升ღღ。

　　宇树科技去年5月发布的Unitree G1重量才35kg工程塑料ღღ，ღღ，采用的是铝合金与工程塑料结合ღღ，兼顾了机身的强度与轻量化ღღ。

　　目前人形机器人的材料上ღღ，主要是镁合金ღღ、PEEKღღ、碳纤维ღღ，最近几个月比较热的其实是PEEK材料ღღ。

　　前面说到的Optimus Gen 2ღღ，能减重10kg的原因之一就是在于用PEEK骨架代替了金属ღღ。

　　PEEK材料学名叫“聚醚醚酮”ღღ，具有轻量化娱乐新闻ღღ、高强度ღღ、耐高温ღღ、耐磨ღღ、耐腐蚀的特性ღღ，材料密度仅为铝合金的58%ღღ，但在碳纤维增强后ღღ，拉伸强度可达200MPaღღ，在性能ღღ、商业价值上都处于工程塑料的王者位置ღღ。

　　国金证券做了个测算ღღ，每10万台人形机器人将拉动195吨PEEK需求ღღ，所以假如人形机器人是确定的产业趋势凯发k8国际娱乐官网ღღ，PEEK材料的需求也是确定的ღღ。

　　我挑了两只PEEK大牛股做了一次牛股选基ღღ，大家可以发现ღღ，目前重仓PEEK材料方向的大概是这些基金——

　　今年收益好的机器人基金ღღ，业绩在60%以上还是有的ღღ，因为一季度资金追逐过一轮机器人ღღ，所以今年上半年业绩出名的主动基规模都迎来一轮膨胀ღღ。

　　而从近1个月ღღ、近3个月ღღ、6近半年的收益情况来看ღღ，方正富邦信泓在机器人主题基金里排名前列ღღ，大有在人形机器人板块成为后起之秀的味道ღღ。

　　值得一提的是ღღ，方正富邦信泓基金经理李朝昱有超过10年投研经验ღღ，其中有5年深耕科技板块ღღ，从前十大重仓股也可以看出他挑选个股眼光独到ღღ，擅长主动管理ღღ。

　　买早期产业趋势ღღ、追逐成长性的基金凯发国际k8官网登录手机ღღ，ღღ，很重要的一点是ღღ，趁基金规模还不大ღღ，但已经展现出牛基苗头的时候迅速出手ღღ，在行情大贝塔可以持续的背景下ღღ，能吃到最肥美的阿尔法ღღ。

　　我在方正富邦找到了两只机器人主题的基金凯发一触即发ღღ，ღღ，一只是前面的信泓是重仓PEEK材料的ღღ，另一只方正富邦远见成长小SB是不是欠C了ღღ，看持股聚焦的应该是丝杠方向的股票ღღ，从4月8日以来涨幅也有35.76%ღღ。

　　反正PEEK解决的是人形机器人的材料问题ღღ，丝杠解决的是动力传输问题ღღ，二者都是机器人行业最重要的细分子行业ღღ。

　　7月底ღღ，马斯克在特斯拉二季度的财报会上ღღ，聊到了Optimus Gen3ღღ，原型机（Prototype）大概最快会在10月份推出ღღ，2026年初开启量产天生赢家·一触即发ღღ，ღღ，目标是尽快达到每年100万的产量凯发官网入口首页ღღ，ღღ。

　　马斯克觉得Optimus Gen3是一个精致的设计和正确的设计ღღ。他认为这个版本已经没有根本性的设计缺陷ღღ，具备了所有必需的自由度ღღ。

　　人形机器人作为具身智能的应用ღღ，一方面利用美国在高端芯片和人工智能方向的积累ღღ，在机器人的交互能力上肯定是有优势的ღღ；另一方面小SB是不是欠C了ღღ，如果机器人想大规模量产ღღ，注定也会依赖以中国为代表的全球供应链ღღ。

　　参考特斯拉上海工厂的双赢凯发k8国际娱乐官网ღღ，中国在这个产业趋势里有希望与美国优势互补小SB是不是欠C了ღღ，有希望在整个趋势里带动上下游供应商的成熟ღღ。

　　在供应链成熟的背景下ღღ，无论宇树ღღ、智元ღღ、优必选等国产机器人公司ღღ，还是国内电车新势力的智能化ღღ，都能在这场产业趋势里成为获益方ღღ。

　　第一 ღღ，产业趋势是确定的凯发k8国际娱乐官网ღღ，没有仓位的话建议先建仓ღღ，哪怕机器人行业短期涨多了有点泡沫ღღ，但后面产业趋势的确定性还是很高的ღღ，而且越来越接近基本面兑现的窗口了ღღ。

　　第二ღღ，想象空间是无限的ღღ，现在机器人还没有量产ღღ，处于从0到1的阶段ღღ，未来如果每个家庭像配置新能源车一样ღღ，配置一台机器人ღღ，走1-10ღღ、1-100的渗透率逻辑ღღ，那市场空间必然巨大ღღ。

　　反正规模小的基金调仓更灵活ღღ，更有机会买入弹性更高的机器人标的ღღ，20亿规模以下的基金更容易有超额收益ღღ。

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